Битрикс24: инструмент создания задачи. Рассказывает специалист.

Зачем нужна CRM? Одной из главных задач является процесс ведения, постановки и контроля задач. Рассмотрим, что представляет собой инструмент постановки задачи в Битрикс24.

Кликнем на кнопку - добавить задачу:

Итак, что у нас здесь есть интересного.

1. Заголовок задачи. Все стандартно. Самый лучший вопрос, который мне задают на обучениях - что написать в заголовке задачи. Я рекомендую создавать задачи в повелительном наклонении. "Составить план перехода", "добавить 100 сделок в систему", "написать план продаж на 2 полугодие".


2. Ответственный. Назначается из списка по ФИО, но можно поставить согласно структурной схемы организации или из "последних".


3. Соисполнители. А вот это важный плюс в сравнении с bpmonline. Логика программистов Битрикс24 примерно такая, что наряду с основным исполнителем может назначаться соисполнитель, человек который также отвечает за исполнение задачи, но немного меньше, чем "главный исполнитель".


4. Крайний срок - классические сроки выполнения.


5. Принять работу по завершению задачи. Ответственный кликает на кнопку "завершить" и задача "приходит" автору для проверки. Если все в норе, и он согласен с закрытием задачи, он нажимает - завершить, а если есть недочеты - то жмет красную кнопку - доделать.


6. Описание задачи - в этом месте мы можем написать подробно или не очень, что же мы конкретно имели ввиду, когда писали в заголовке задачи.


7. Чек-лист. Снова модная фишка. Мало кто умеет пользоваться, но вещица работает. Когда Вы хотите помочь работнику с подпунктами решения задачи - Вы ему набиваете чек-лист, в котором по пунктам описываете что же Вы хотите, чтобы было выполнено.


8. Задача в проекте - если Вы уже создали себе группы либо по отдельным проектам, по клиентам или по группам с внутренними проектами, то Вы можете ставить задачу в рамках отдельной группы.


9. Загрузить документы - можно сразу в задачу присоединить документ.


10. Дополнительно. А это вообще главный козырь. Практически никто не знает, что можно ставить в задачу наблюдателей.

 Как мне кажется, Задачи у Битрикс24 сделаны, наверное, лучше всех на рынке. Однако, не стоит тот час соглашаться со мной, проверяйте все лично. :)